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2022年中国医疗卫生信息化市场运行情况及行业发展前景分析

编辑: 文章来源: 更新时间:2022-08-17

2022年中国医疗卫生信息化市场运行情况及行业发展前景分析

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济南格利特科技

医疗卫生信息化有狭义和广义之分。狭义的医疗卫生信息化主要是指医疗服务环节的信息化,而广义的医疗卫生信息化还包括医疗支付环节的信息化、医药流通环节的信息化以及其他医疗或医药相关环节的信息化:

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(济南格利特专业公卫体检设备,打造基层公卫健康体检新模式)

医疗服务环节的信息化(即医疗IT)主要参与主体为以医院为主的各类医疗机构,其发展普遍遵循从HIS到CIS再到GMIS的路径。医疗支付环节的信息化(即医保IT)主要参与主体为以医保和商保为主体的医疗保障机构以及与之对接的各类医疗服务机构,其核心系统包括医保、商保支付系统以及各级管理系统,主要面向政府相关部门以及医疗、医药机构。医药流通环节的信息化(即医药IT)主要参与主体为药房、医药经销商等跟医药流通相关的企业。其它环节的信息化参与主体众多,主要指除医疗、医药机构以外的相关企业(如相关检测机构、互联网医疗企业、医疗器械企业等)。全球医疗卫生信息化行业运行分析医疗卫生信息化是医学科学发展的必然趋势,医疗卫生信息化在欧美等发达国家已取得长足发展。数据显示,2015年全球医疗卫生信息化市场规模为456.2亿美金,2021年增至627.1亿美金。

IMG_259资料来源:智研咨询整理

中国医疗卫生信息化行业发展历程和阶段中国医疗卫生信息化建设几十年的发展历程,可分为四个阶段:(HIS/HMIS)普及阶段、临床信息系统建设阶段、信息平台建设阶段、数据整合阶段。医疗卫生信息化建设从早期的单机单用户应用阶段,到部门级和全院级管理信息系统应用;从以财务、药品和管理为中心,开始向以病人信息为中心的临床业务支撑和电子病历应用;从局限在医院内部应用,发展到区域医疗卫生信息化应用尝试。中国医院信息化建设与发达国家医院信息化相比,虽然在整体水平上存在一定差距,但是在尖端信息技术应用领域已经相当接近。在信息化建设的投入规模和应用效益上,我国医院信息化建设充分利用后发优势,避免分散建设和缺乏规划导致的集成与整合方面的难题,实现了能够以较低的投入和较短的时间,达到了较好的应用效果。

中国医疗卫生信息化行业发展历程

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IMG_261(满足大批量人员体检需求,提高公共卫生体检效率)

中国医疗卫生信息化行业需求主体医院是医疗卫生信息化建设最核心的参与主体。在医疗卫生信息化的众多参与主体中,医疗机构是主要的参与方。根据统计,医疗IT始终是医疗卫生信息化市场规模最大的子领域,以信息系统支出为统计口径的市场规模占比常年维持在70%以上。在医疗机构中,医院(尤其是公立医院)由于其特殊的地位和功能又是最核心的参与者,因此医疗卫生信息化厂商的业务主要围绕医院端开展。

根据国家统计局及卫健委发布的数据,2021年末,全国医疗卫生机构总数1030935个,比上年增加8013个。其中:医院36570个,基层医疗卫生机构977790个,专业公共卫生机构13276个。与上年相比,医院增加1176个,基层医疗卫生机构增加7754个。全国共设置10个类别的国家医学中心和儿童类别的国家区域医疗中心。

IMG_262资料来源:国家统计局、智研咨询整理

2021年,全国医疗卫生机构总诊疗人次84.7亿,比上年增加7.3亿人次(增长9.4%)。2021年总诊疗量中,医院38.8亿人次(占45.8%),基层医疗卫生机构42.5亿人次(占50.2%),其他医疗卫生机构3.4亿人次(占4.0%)。与上年比较,医院诊疗增加5.6亿人次,基层医疗卫生机构诊疗增加1.3亿人次。

2021年全国医疗卫生机构诊疗及住院数IMG_263

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资料来源:卫健委、智研咨询整理

中国医疗卫生信息化行业政策规划及发展要求

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政策是驱动行业增长最重核心的因素。回顾美国医疗卫生信息化行业的发展,近年来推动行业大步向前的两个最重要的节点分别为2004年布什总统签发总统令要求10年内为全体美国公民建立电子健康档案,以及2009年奥巴马总统签署HITECH法案推行电子病历。此后,美国医疗卫生信息化行业发展进入快车道,至2021年电子健康档案(EHR)和电子病历(EMR)的医院普及率均达到90%以上。虽然国内外医疗卫生信息化行业在监管体制、发展侧重等方面略有不同,但整体上来讲,医疗卫生信息化的发展由政府作为规划者和监督者,显著地受到政府相关政策影响。国内医疗卫生信息化发展受政策重视源于2009年医疗卫生信息化作为医疗深化改革的“四梁八柱”成为医疗行业发展的重要方向之一。近年来,医疗卫生信息化相关政策频出,直接推动了行业的快速发展。

根据《国民经济和社会发展“十四五”规划和2035年远景目标刚要》,医疗领域数字化建设和智慧医疗建设成为“十四五”时期的重要任务。国家对医疗卫生信息化的支撑政策经历了从“适当推进”到“加快发展”再到“积极全面推进”的变化。近年来,在若干政策指引下,医院信息化管理系统、电子病历系统、区域医疗信息互联互通等重点工作逐步得到完善。

医疗卫生信息化相关重要政策梳理

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IMG_267资料来源:智研咨询整理

政策驱动下,医疗卫生信息化建设主要障碍或逐步解除。缺乏充分的信息化资金支撑、部门人力资源不足以及信息化的投资回报无法量化为目前推进医院信息化建设中的主要障碍因素。在当前国家大力推行医疗卫生信息化建设、推进卫生服务体系变革的政策背景下,医院有动力、有需求加大信息化投入,信息化部门所得到的支撑自然也会更多,未来上述医疗卫生信息化建设的主要障碍有望逐步得到解除。

卫健委对医院的评审和评级种类越来越细化,考核越来越严格,当前等级医院评审、电子病历评审、医院信息互联互通标准化成熟度测评、医院智慧服务分级评估标准体系等都有明确的验收细则和时间点,可操作性强。

近年中国医疗机构评级标准信息化要求

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资料来源:智研咨询整理

中国医疗卫生信息化产业规模及构成

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最近几年,我国医疗卫生信息化发展正在处于一个加速发展的时期,先进地区的信息化要继续迈进,落后地区的医院正在向领先发展的医院看齐。医院出于降本增效以及提升医疗服务水平的考虑,对信息化的需求更加旺盛,因此行业高景气持续的预期具有坚实基础。

2021年我国医疗卫生信息化市场规模为508.4亿元,其中硬件市场规模318.5亿元,占比62.65%;App市场规模93.1亿元,占比18.31%;服务市场规模96.8亿元,占19.04%。

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资料来源:智研咨询整理

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资料来源:智研咨询整理

中国医疗卫生信息化行业投融资情况

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从我国医疗卫生信息化投资力度来看,热潮不减。2015年开始,我国医疗卫生信息化的投资进入快速增长阶段。据统计,2021年,医疗卫生信息化行业的投融资案例总363起,投资金额达到1487.52亿元,创下近年最高纪录。

IMG_274资料来源:IT桔子、智研咨询整理

中国医疗卫生信息化行业产业链

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医疗卫生信息化行业的上游主要由基础IT设备供应商和医疗设备供应商组成。IT设备主要包括计算机、通信、网络、控制、视频监控和多媒体等,其成本占医疗卫生信息化服务提供商总成本的比例较高。目前IT硬件设备约占医疗卫生信息化支出的60%,医疗设备如DR、CT等通过管理端或接口将重要的医疗数据传输、存储、分析、归档,是重要的数据源头。

医疗卫生信息化产业链全景图

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资料来源:智研咨询整理

中国医疗卫生信息化行业市场竞争格局

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在医疗卫生信息化发展早期,由于技术门槛较低,HIT领域企业众多。据不完全统计,国内有600多家医疗信息化产品供应商。大型医疗机构一般倾向于选择研发实力强、服务能力强的头部厂商进行合作,而由于数据隐私安全性高、通信成本高等原因,一般不容易更换合作伙伴,核心系统的客户粘性强。

由于当前医疗行业流程和系统的复杂性和区域的多样性,大多数中小型ISV只提供医疗卫生信息系统的简单模块或定制的App开发服务,但他们仍然可以通过成本优势、服务和客户关系获得一定的市场份额。目前,一些区域ISV或细分市场ISV仍具有较强的市场话语权,如厦门智业、曼荼罗、联众智慧、京颐科技等,在各自领域都有自己成熟稳定的客户群体。

中国医疗卫生信息化企业竞争力

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资料来源:智研咨询整理

中国医疗卫生信息化行业发展路径及趋势

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医疗卫生信息化市场不断增长,动力来自于政策驱动,政府不断进行医疗卫生改革、医疗数字化转型升级、医疗信息系统架构升级和新兴信息技术应用,是医疗卫生信息化产业发展的核心驱动力。据预测,2028年医疗卫生信息化市场规模有望达到834.8亿元左右。

IMG_282资料来源:智研咨询整理

预计医疗卫生信息化将沿着三条路径演进:

1)范围从单个机构到区域再到全国。当前医疗卫生信息化主要围绕单个机构展开,但与此同时区域性医疗卫生信息化需求也已出现,未来后者更高层级的信息化建设需求将出现,直至最终建成全国性的公共卫生信息平台。

2)功能从信息化向智能化演进。AI将成为底层基础技术,未来应用势不可挡,医疗卫生信息化将从支撑业务向辅助决策、解放人工发展,功能更加深化。未来医疗卫生信息化将从信息化过渡到互联网化,最后发展到数字化和智能化。

3)商业模式从2G/2B向2C扩散。互联网医疗需求是客观存在的,但医疗机构普遍不具备独立满足这部分需求的能力,未来更多依靠医疗卫生信息化厂商共建互联网医院,而医疗卫生信息化厂商则有望将业务模式向C端扩散。

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